2019年11月7日,由大連商品交易所和馬來西亞衍生產品交易所聯合主辦的“第十四屆國際油脂油料大會”在廣州香格里拉大酒店隆重舉行。
本屆論壇旨在為搭建一個信息共享、暢敘友誼、共謀發展的高端產業服務平臺,促進國際油脂油料產業的交流與合作,推動中國油脂油料產業的健康穩步發展。
九三糧油工業集團有限公司總經理史永革在論壇上發表題為“新時期大豆壓榨企業發展新格局與新挑戰”的主題演講。
從中美貿易摩擦開始,一年多的時間,大豆壓榨企業始終是大家關注的重點,而且面臨著很多不確定性。特別是隨著中國經濟從高速發展向高質量發展的轉變過程中,我們遇到了包括非洲豬瘟的影響、貿易保護主義抬頭、全球貿易摩擦加劇、中美貿易摩擦升級以及規律等變化,這樣就給中國的大豆壓榨企業提出很多新的課題。今天我以中國大豆壓榨企業現在面臨的情況,包括新格局、新變化,新挑戰和未來發展的情況跟各位進行匯報。
首先我們探討的是大豆壓榨產業的新格局。現在中國壓榨企業面臨的是什么現狀?有這么幾個特點:
(一)中國大豆消費由快速增長向低速增長轉變。從圖表可以看到我國大豆消費增速放緩,在增速上已經形成了拐點,未來隨著我國消費和經濟人口的減速,中國的大豆進口和消費曲線將逐漸會慢慢地呈現增速放緩的趨勢。這是第一個特點
(二)飼料消費和豆粕需求開啟十年來首降模式。
1.工業飼料(尤其豬料)需求明顯下降。工業飼料,首先飼料有典型的特點,就是豬飼料,2018年以來,受非洲豬瘟的影響,工業飼料需求明顯下降,特別是2019年飼料總量減少了接近5%,豬飼料的下降幅度比較大,好一點的禽料增長得比較快,這兩年在各個論壇大家也非常關注豬瘟的影響和豬的格局,我就不在這兒做更多的解釋。
2.豆粕需求出現了十年來首降。豆粕需求有幾個特點,一個是我們去年開啟了大豆供給渠道的多元化,在豆粕供給上國家采取了很多政策包括替代,但今年也是由于豬瘟的影響,整體的豆粕需求也是比較大的下降比例。
3.生豬產能的恢復還需要一定的時日。從現在生豬的存欄和母豬、仔豬的存欄總體狀況來講,生豬要恢復到正常的情況還有一定的時間,很多專家比較樂觀,說明年三四季度可能有更好的結果。
4.植物油消費放緩增幅處于偏低水平。植物油這塊消費也是放緩的,也是處于比較低的水平,國內植物油的消費呈現了放緩的趨勢,消費結構、菜籽消費減弱,花生、葵油包括玉米油有些小品種增長還是比較不錯。
(三)我國大豆進口數量減少,產地結構調整。首先是大豆進口數量的減少,這個數量減少當然受到中美貿易摩擦的影響,減幅是比較大的。
另外新年度采購存在很大不確定性,2019年前9個月的采購情況,后期我們知道新一輪的中美貿易摩擦的談判,中國又采購了一些大豆,可能到年底我們會有一個新的數據,但新年度的采購也存在很大的不確定性。
大豆壓榨產能過剩的問題也是繼續凸顯,產能過剩競爭更加慘烈,預計每年還得有千萬噸的產能比例在上升,到目前為止開機率是60%多。這個圖表顯示現在國內大豆壓榨企業的產能情況。大豆壓榨企業的整體趨勢是這么一個格局。
(五)大豆壓榨企業的利潤率波動明顯縮窄,利潤率現在是在縮短,主要原因也是受中美談判的影響,貼水受購買預期較強,國內需求較弱,榨利變差了,所以就形成了這么一個格局。
(六)2020年進口大豆平衡表來看,整體的供給量是存在著一些情況。美國單產也有下調的空間。整體來看,世界的大豆將進入去庫存的階段。供需的拐點大概率形成寬松的格局恐怕要結束。下半年比上半年格局變化變緊,但也不敢說,這已經明顯到偏離的區間,因為豆粕需求相對較弱,特別是東南亞,包括中國豆粕需求增長放緩,因此大豆供需的格局暫時有富余,但較前期來看明顯偏緊。結構性嚴重失衡問題仍然存在。
新時期中國大豆壓榨產業呈現的新變化
(一)產業發展受國際政治因素影響加大,特別是中美貿易摩擦以來再次驗證了政治因素對大豆產業的影響力。
(二)大豆平衡表現在經常會出現失靈的狀況,過去我們賴以作為操作依據的大豆平衡表是壓榨行業做分析很重要的工具,但現在平衡表有時候變化跟供需情況已經脫離了這種現狀,也就是說大豆平衡表經常失靈,有的時候出現了貼水很高,但采購量非常高的局面。
(三)大豆壓榨單環節發展向產業鏈延伸轉變,基于這個風險及高價值的創造,大豆壓榨行業逐漸地轉變單一的生產模式,向產業鏈的上下游發展,拓展大豆產業鏈上的多元化,大豆壓榨領域整體產業鏈上要效益。
(四)大豆壓榨企業由生產型向金融+貿易+資本+物業+物流等綜合性運營商轉變,過去大豆壓榨企業主要是生產加工成本上要效益,現在是從系統上要效益,要求系統性的競爭能力比較強。
(五)單一核心競爭力向系統化競爭力比拼演化。這張圖片是中國大豆壓榨企業發展的歷程,2004年以前,企業是建好工廠就能盈利,2008年以前是企業采購好原料就能盈利,2014年以前是壓榨利潤管理好就能做好盈利,現在來看中國大豆壓榨企業通過這幾個階段以后是向系統化競爭能力上要效益。
(六)這是大豆壓榨企業競爭向合作、協同、共贏方面的轉變,各壓榨企業不斷拓展延伸,當前油廠和油廠之間往來合作頻率不斷深入,比如代工業務、大宗產品貿易業務、交割業務以及輪儲業務的對接,打破了原有的壓榨性企業的競爭關系,逐漸變成合作關系,實現共贏。面對壓榨企業漫長的寒冬,向合作轉變,面對壓榨企業漫長的寒冬,很多大豆壓榨企業意識到要改變現有的競爭關鍵就是要向合作轉變,通過采取抱團取暖的方式,增強業務交流,加強業務合作,合作共贏,共渡難關。
(七)傳統的營銷向數字化營銷轉變,未來的數字化營銷要幫助企業實現每件商品銷售和市場變化,達到營銷數據來指導企業生產,用營銷來指導營銷策略的制定和實施。現在數字化營銷在壓榨企業的使用率跟上下游產業還是有差距的。
(八)財務成本管控地位上升到更高層次。過去大豆生產企業更多是生產成本的控制,近年來大豆金融屬性越發明顯,眾多的壓榨企業在國際貿易中利用這一屬性開展的授信業務,特別是美聯儲進入加息風暴以后,包括中國的811匯改以后,匯率的波動,風險帶來的變化越來越大,越來越多的壓榨企業意識到外匯保值的重要性和必要性,在利率和匯率雙重影響下,企業的財務方面面臨巨大的壓力,財務成本控制也是不可忽視的一環,財務成本控制成了一個企業非常重要的管理環節。
第二部分:新時期中國大豆產業發展面臨的挑戰
(一)宏觀層面
1.中美貿易摩擦不確定性將成為長期的確定問題。這個問題雖然說是新的一輪談判正在進行。但是中美貿易關系,時緩時急,特別是今年中美貿易停止談判,然后就產生巨大的挑戰。宏觀層面,中美貿易摩擦是我們很關注的一點。
2.農業部GMO證書審批標準不斷提高。我們對于正確的事完全支持,但是我們也希望壓榨企業能提前謀劃好、辦理好各項審批手續,加強與管理部門溝通。確保企業經營不要受影響,提前有一個預期。這是對企業管理方面提出了更高的要求。
3.中美貿易摩擦以后,現在大豆的監管這一塊也是比較嚴,繼而也要求我們跟各大企業積極地做好溝通和積極控制好成本,能夠把企業的原料掌握準確。所以對于這些問題,我們可以主動去反映。同時,我們也要更加地相信我們的國家和政府,也會保護好我們跟企業,包括九三集團做好關鍵時刻能夠靠得住,用得上。
(二)行業層面
1.中國大豆的話語權并沒有隨著大豆采購數量的增加而增加。所以一直以來,我們都是利用這一塊來做。現在雖然采購量增加了,但是沒有在定價上或者是規則上有更多的話語權。
2.國際大豆采購貿易條款顯失公平。現有的貿易規則情況下買家的權益不能受到更多的保護,包括條款中溢短裝條款設置偏大,有向下調整空間,完全依賴裝港品質檢驗結果可能有失偏頗。另外一方面,我們在買貨、產品檢驗標準方法有待進一步科學優化,爭取一些更加保護我們企業的條款。
3.傳統的獲利能力未能適應新形勢提升。經過20年的發展中國大豆壓榨行業進入了穩定期,企業提質,延長產業鏈合作已經成為關鍵。原來主要依靠需求增長提升產業能力面臨困境,現在面臨大豆產業化,資本貿易團隊和壓榨管理模式的企業逐漸消失在大豆產業管理過程當中,同時行業的市場變化競爭比較大,市場的管理更加規范,為產業創新提出了更高的要求。未來未能把握市場動態,適應新形勢,提早進入布局的企業將會被淘汰。另外國家加強金融屬性進口管理,這一塊也需要行業能夠及時應對好國際貿易摩擦和非洲豬瘟的影響。
4.“ABCD”新技術的系統應用不足,效率提升滯后。我這里提到的“ABCD是人工智能、大數據、云計算、區塊鏈,這一塊我們有很大的差距,特別是跟上下游我們沒有應用好這些數據,建立好智能農場,提升數據化水平,提高以后才能適應企業新的發展要求。特別是當前國際大豆壓榨企業在新經濟產業上當中要縮短差距。
5.非洲豬瘟的影響尚不能有確定性判斷。針對非洲豬瘟目前還沒有有效的疫苗免疫,雖然得到了有效的控制,但仍存在較長時期的不確定性,對壓榨企業產生持續影響。
(三)企業層面
企業層面有這幾方面:
1.創新營銷模式不能與時俱進。飼料產品品質要求提升,下游客戶的要求進一步精細化、專業化,從單純配方中需求的質量指標要求逐漸擴展到對例如KOH蛋白溶解度、氨基酸組分情況等營銷指標要求,對油脂企業的品質控制要求不斷提高。接著是品控前移,產品定制化服務凸顯。飼料行業的監管也更加嚴格。這是企業層面的問題。
2.產品同質化競爭化差異。大豆壓榨的產業同質化非常高,產出的差異化較少,這些問題的驅使下,產品的同質化,在市場競爭過程當中更加明顯,好多時候就是由于產品質量相同,價格競爭的優勢就成了目前最重要的競爭方式,繼而需要去更加符合消費者需求的產品,再通過產品的創新驅動在行業方面多做一些工作。
3.只提供產品不注重服務。整個社會消費在升級,我們做大宗商品特殊的需求也要升級,特別是對于物流、技術服務、系統性問題解決方案等等,都要給下游客戶一個很好的方案,而我們現在還是產品比較傳統單一,簡單的提供競爭,不注重提升增加附加值來提升競爭,這也是我們行業所面臨的問題。
4.惡性競爭嚴重,渠道深耕不夠。因為同質化嚴重,客戶對于價格的關注度很高,導致企業不斷上演惡性競爭,一味打價格戰,使企業獲利能力縮減。在此,我也呼吁我們壓榨企業的同仁,我們應該理性競爭,圍繞壓榨科學盈利,這也是我們企業面臨的責任。特別是近兩年的變化,壓榨企業經營困難重重,我們不說創造偉大的企業,現在能夠存活的企業就更好了。希望行業更加理性一些,避免不正當的惡性競爭。
第三部分:壓榨企業今后發展的趨勢
(一)規模性增長轉變為質量型增長,由大到優到強
也就是說中國壓榨企業也要在優化產能、控制產量,特別是通過創新應用工具和提升應對風險方面等方面,促進企業從規模性增長轉變為質量型增長,推動企業由大到優到強轉變。
(二)創新引領經營模式調整,適應新挑戰
目前產品質量、服務上、商業模式進行升級,結合下游需求,不斷調整工藝,生產適應需求變化的差異化產品。榨利管理和營銷模式上,強化產業資本與金融資本相結合,產融雙驅,創新服務引領市場,為客戶提供更多的避險和控制風險的方案
(三)借助快銷品模式,用品牌和營銷雙輪驅動
隨著市場前移,大宗商品也要轉變這種管理的理念,要需要和借鑒產品的模式,不斷深耕細分市場,培養增值客戶,提升市場份額,通過品牌和營銷雙輪驅動,實現企業傳統的生產導向型向提供定制化系統服務共享價值鏈方面轉變,進一步提高市場的控制能力和服務能力。
(四)應用新技術推動系統化的升級,包括物聯網、大數據、新技術的應用
新技術的應用不僅僅是口號,而且是未來市場的需求,企業要掌握大數據、互聯網等數據,才能在市場當中掌握主動權。
(五)促進產品升級。向定制化、綠色化、高端化轉變。這里也是促進產品的升級。大豆企業應該敢應時代呼喚,以滿足個性化、定制化、高端化消費為驅動做出更多的努力。
(六)產業協同合作共建生態圈,履行社會責任。企業利用競爭優勢與生態優勢相互促進,形成相互依托共生的生態系統良性循環,高質量的生態圈為企業提供一個豐富外部的關系。調動和利用好外部資源。這樣我們的消費者客戶、經銷商以及投資者、基地、農產品就是一個生態圈,我們的目標就是實現最大效率的協同,讓產業鏈上所有客戶都受益,實現共同進步。
尤其當前的市場環境下,我們壓榨企業以及上下游企業、行業管理機構,都要求共同樹立創新、協調、綠色、開放、共享的五大發展理念,共同攜手,呵護我們的市場,維護我們的客戶,為中國大豆產業健康的發展共同承擔好我們的社會責任。