史永革 李運美 董春暉 祖歌言（九三糧油工業集團有限公司）
《農場經濟管理》 2022年 03期
一、國產大豆產業格局深刻演化調整
（一）國產大豆供需偏緊格局短期難有改變
2020年，由于臨儲大豆拍賣取消、產區洪澇、上年國產大豆結轉庫存極低、貿易商入市屯糧等諸多因素影響，導致國產大豆供需偏緊，價格攀上了近年來的高位。2021年11月，黑龍江省大豆凈糧主流價格已達到6300元/噸的高價，為近十年的價格高點，黃豆變“金豆”，期現貨價格屢創新高。根據九三集團國產大豆平衡表分析，雖然國家繼續實施大豆振興計劃，但由于玉米種植的比較效益優勢明顯，2021年大豆種植面積有所減少，主產區部分大豆改種玉米。從收獲情況來看，黑龍江主產區大豆質量呈現中部高、西部次之、東部最次的局面，整體產量預計較2020年減少12%，疊加洪澇災害等因素導致減產，在供給端預計我國大豆總產量約比上年減少113萬噸，需求端國產大豆壓榨需求有所下降，國產食用豆需求較去年略有減少，目前來看2021-2022年度國產大豆期末結轉庫存預計約為48萬噸（如表1所示）。
（二）相關主體挺價情緒濃厚
由于2021年大豆種植面積減少及收獲期多雨天氣等因素影響，新季大豆上市有所延遲，再加上過去兩年農民并未享受到豆價上漲紅利，2021年惜售情緒濃厚，市場對大豆后市普遍看好，豆市呈現“賣方市場”特征，收購難以上量，采購商被迫上調收購報價，吸引成交。2021年，新季大豆上市后，東北地區新季大豆開秤價格繼續走高，價格呈現“高開高走”行情，后期雖有回落，但整體仍處在歷史高位，行情火爆。
（三）直屬庫及各大集團收購支撐豆價
秋糧上市之際，國儲動態一直牽動著整個市場的心，2021年10月26-27日國儲正式掛牌入市收購，根據地區的不同，收購價格為2.975-2.98-2.99元/斤，11月中旬開始國儲又以3.1-3.13-3.15元/斤的合同價格收購，此時對數量有一定的要求。隨后為了完成收購任務吸引更多糧源，國儲直屬庫將收購價格全面上調至3.15元/斤，如此高的收購價格令部分外發不暢的貿易商趨之若鶩（如表2所示）。另外，市場其他收購主體如象嶼、華糧等，跟隨國儲收購節奏頻繁上調收購價格，直屬庫及各大集團的提價收購顯著地支撐了大豆的價格。后期價格雖有回調，但仍處于市場高位，對行情起到一定支撐作用。
（四）現貨高于期貨，預期價格下行
豆一期價不斷震蕩下行，市場恐高情緒明顯。當前大豆市場利空與利多并存，高位行情有波動下行的風險（如圖2所示）。由于連盤豆一期貨合約上漲乏力后開始出現連續回調走勢，疊加部分收糧企業開始下調收購價格，貿易商看漲心態有所動搖，農戶惜售情緒有所好轉，開始認賣，貿易商出貨也較為積極。雖然目前產區大豆仍有中儲糧高價收購支撐，短期內難有大跌，不過由于進口豆貨源增多，擠壓國產豆市場，2022年1月以來南方銷區價格偏弱，在進口豆的沖擊下，關內大豆已經開始回落，而東北大豆之所以堅挺主要是糧庫和企業價格支持，隨著大型收購企業收購價格全面下跌，對中儲收購價也會造成一定影響，疊加2021年12月進口豆到港不斷增加，預計后期大豆行情呈震蕩偏弱格局，大豆價格緩跌可能逐步成為主流趨勢。
（五）國際市場供應逐漸寬松，競爭壓力凸顯
國家放開大豆進口政策后，大豆年進口量持續增長，2020年超過了1億噸。隨著進口數量的增加，國際大豆市場由于自然因素、政治因素等造成的行情波動，對國內大豆市場的影響力明顯增強，且因國產與進口轉基因豆價差的存在，自2011年開始進口替代數量增加，據有關部門估算，2016年替代峰值約達250萬噸，近幾年受國家監控進口豆流向影響，數量有所下降，但仍然存在。2020年開始，受價差達到歷年峰值影響，替代數量大幅上漲。巴西大豆開端良好，南美保持豐產預期且美豆出口逐漸恢復，2021~2022年度進口替代數量預期將會繼續增長，對原本由于高價抑制需求而產生萎縮的國產大豆市場無疑更是雪上加霜，國產大豆價格或將承壓。
（六） 加工領域“油弱食強”進一步分化
多年來，國產大豆利用領域一直呈現壓榨、食品、蛋白加工及醬油粕加工四種格局。2 0 2 0 -2021年度，受國產大豆歷史性罕見高價影響，加工利用格局不斷進行適應性調整，壓榨占比萎縮至不足百分之一，由于消費者健康飲食觀逐漸增強，傳統食品（豆腐、腐竹等）占比提升至79%，蛋白加工占比相對穩定在15%左右，余下5%左右為醬油粕加工。
（七）采購主體和銷售區域向省外轉移
受價格高位運行的影響，國產大豆壓榨行業已被嚴重邊緣化，食品使用將成主流，主要應用于傳統食品、大豆蛋白和食品粕加工領域。由于使用領域發生變化，大豆采購主體由原來的大豆壓榨企業轉為蛋白加工企業、大豆食品加工企業、調味品生產企業。在銷售區域方面，由于用途的轉移，黑龍江大豆由原來的大量就地壓榨，向省外流入大豆蛋白聚集地的山東區域，醬油粕需求量大的華南、華中、華東區域，以及品牌豆制品企業所在的北京、上海、杭州、重慶等地區。黑龍江大豆產業發展將呈現“墻內開花墻外香”的局面，省外大豆企業對發展黑龍江大豆產業的重要地位進一步提升。
（八）大豆蛋白應用領域拓展迅速
植物蛋白產品是重要食品和保健品的配料，其中最重要的來源是大豆。大豆蛋白除了營養功能外，還具有溶解性、乳化性、持油性、吸水性和組織性等特性，應用領域不斷拓展，越來越多地被應用在食品工業領域和非食品工業領域。尤其是近幾年隨著蛋白生產技術和設備的不斷更新、成熟，國際國內知名企業開始高調投資植物肉，特別是2019年植物肉第一股在納斯達克成功上市后，這一行業成為了投資界的寵兒。2020年甚至被認為是植物肉行業發展的元年，眾多跨國公司著手研發高端植物肉產品，目前已推出部分產品投向市場，植物肉蛋白產業被認為是未來極具投資價值和發展潛力的消費行業。根據QYResearch發布的研究報告，2018年全球大豆濃縮蛋白市場規模為21.3億美元，預計到2025年將達到35.12億美元，復合年增長率為7.40％。全球大豆蛋白市場規模在逐年提升，必將帶動中國大豆蛋白產業的發展。
觀點：國產大豆不是油脂油料而是食品原料，本應走一條與進口大豆絕對區隔的差異化道路。從品質、用途、市場等方面來看，國產大豆和進口大豆分別應用于食用和飼用兩個市場，國產大豆的食用價值應遠遠高于進口大豆的飼用價值，因此國產大豆與進口大豆應屬于兩種不同產品，兩種產品不具有對標的基礎，國產大豆應該走出一條高質高值的差異化發展之路。2020年以來，國產大豆價格的上漲，屬于國產大豆價值的理性回歸，未來將常態化高位震蕩，使國產大豆與進口大豆兩種資源兩個市場真正形成區隔，由此使傳統國產大豆壓榨業務逐步退出，重點向大豆深加工領域發展，這將促進國產大豆產業向著更合理的價值取向健康發展。
二、產業格局變化后需推動解決和改善的問題
從適應國產大豆產業格局深度演化的視角，審視當前國產大豆產業發展當中需要著力解決、努力改進的一些問題，具體如下。
（一）無效產能大量增加
我國整體大豆壓榨產能嚴重過剩，國產大豆壓榨產能過剩也非常嚴重，其中食用豆粕年產能約140萬噸，市場需求量卻僅在40萬噸左右，各生產企業達產率不足30%，產能利用率較低，大量設備閑置。與此同時，國產大豆價格上漲，進口大豆價格倒掛使國產大豆壓榨量呈現極速萎縮態勢，而黑龍江省內的大豆壓榨企業只能從事非轉基因大豆壓榨業務，不能加工進口大豆，且由于油脂生產設備具有極強專用性特點，難以進行大豆食品加工用途改造，因此國產大豆壓榨應用領域向食品領域的演進將進一步造成設備的被動無效，使企業在轉型過程中面臨巨大的資產負擔，也造成了資源的嚴重浪費。
（二）大豆深加工產業鏈條短
當前國內多數大豆加工企業都存在產加銷鏈條短的問題，僅有少數大型企業對大豆加工產業鏈進行了深入拓展，建立了大豆全產業鏈。多數加工企業僅從事“微笑曲線”最底端利潤最微薄的簡單加工和壓榨環節，整體生產流程簡單，產品初級、品種單一，沒有市場競爭力，缺乏獲利能力，而實力較強的國際糧商、外資企業圍繞大豆深加工產業鏈深耕細作，涉及食品、飼料、能源和工業產品等高值產業，開發銷售食用油、人造黃油、起酥油、其他食品及生物柴油和乙二醇等上百種高附加值產品，不斷豐富產品矩陣，增強獲利能力和抗風險能力。這是當前國產大豆加工企業急需補足的短板之一。
（三）豆制品產業發展緩慢
盡管我國大豆產品加工已有兩千多年的歷史，但從食用大豆的栽培到加工適應性和風味機理的大豆產品基礎研究很少，豆制品產業整體發展速度與其他食品產業相比緩慢，產品升級開發滯后，如豆制食品中最常見的豆腐，在中國已有1200年食用歷史，但豆腐產業長期以來一直處于生產集中度低、生產規模小的狀態，相比其他農產品深加工領域，豆腐產業產品研發和升級投入力度不足，發展緩慢，現在仍處于發展的初級階段。同時，國內豆制品市場尚未有全國性的品牌，“白玉”“清美”和“北大荒”品牌也僅是區域性的品牌。中國豆腐行業亟待涌現出一個有領導能力的、有統治能力的，能夠代表豆腐行業的品牌 。
（四）加工專用性方面有待提升
近年來，盡管國產大豆培育出很多含油量遠高于進口大豆的新品，但以黑龍江省大豆為代表的國產大豆（濕態）出油率卻僅在19%~19.5%，比進口轉基因大豆（濕態）的出油率低1~2個百分點，原因就在于大豆種植集中程度不夠，一家一戶分散種植導致混種混收，應用于加工的大豆品種專用性不強，影響產品得率和品質。
（五）品牌化發展相對滯后
品牌是企業乃至國家綜合競爭力的重要體現。中國大豆產業是一個完全放開的產業，面對復雜的經濟環境，置身于激烈市場競爭場景中的大豆產業，要走出一條差異化之路，就必須走品牌塑造之路，品牌化做得好，進口大豆替代現象也會隨之減弱。作為我國最大的消費油種，大豆油品牌理應更多成為行業的翹楚，但受品牌意識缺乏、行業利潤低下、進口大豆沖擊等多方面因素影響，國產大豆品牌數量不多，品牌培育力度相對不足。2021年中國品牌力指數食用油品牌排行榜中，排名前十的品牌中，只有“九三”品牌以專業大豆油身份上榜，這一客觀事實與中國是世界大豆原產地、大豆油消費大國地位極不匹配，需要引起重視。
觀點：國產大豆加工企業要認清行業發展趨勢和存在的問題，積極應對產業格局變化，加快無效產能的處置，強化產業鏈精深加工，提高產品附加值，大力推動豆制品產業發展，全面提升國產大豆專種、專收、專儲、專加專用化水平，強化品牌塑造，提升品牌溢價能力，以此推動企業和行業加快發展。
三、國產大豆加工企業發展路徑
2021年7月1日，習近平總書記在中國共產黨成立100周年慶祝大會上莊嚴宣告“中華大地全面建成小康社會”。全面建成小康社會，意味著我們實現了由富足到富裕的轉變，由“吃得飽”向“吃得好”轉變，由“吃得好”向追求營養與健康轉變，保障優質、多元、健康、營養的農產品和食品供給是農產品加工企業轉型的必選項。我國大豆加工企業只有認清形勢、主動求變，認識并積極實施以下八個轉變，以適應國產大豆產業由傳統壓榨向食用轉變、由傳統粗放向高質量發展轉變的內在要求。
（一）由大宗商品向小宗商品轉變
曾經，國產大豆作為大宗商品進行加工，為了提升企業間的競爭力，提高產能一度成為大豆加工企業增強競爭力的舉措。隨著大豆國際市場的開放，國產大豆作為大宗產品加工的規模逐漸下降。目前，我國大豆消費已經形成了食用和飼料用兩個相對獨立的市場，國產大豆因蛋白含量高、品質好，逐步轉向用于直接食用、加工豆制品和大豆蛋白，預計2020-2021年，國產大豆用于壓榨的總量不足100萬噸。國產大豆由大宗商品加工向小宗商品生產轉變，國產大豆加工行業將向著少而精、高精尖的趨勢發展，利于國產大豆的優質特性得到充分體現。
（二）由注重規模向注重質量轉變
國產大豆由大宗商品加工向小宗商品、食用方向轉變，將引起加工規模上的消減。隨著人們生活水平的穩步提升，百姓飲食模式已由“吃得飽”向“吃得好”轉變。在飲食模式和消費升級背景下，國民健康意識增強，對蛋白食品、豆制品等的消費需求從追求實惠向追求高品質轉變，國產大豆加工行業的競爭已不再是規模層面的競，而是逐漸向滿足消費者多樣化、高端化需求的方向靠攏，由注重規模擴張向注重質量提高轉變。
（三）由食用功能向營養功能轉變
國產大豆營養豐富，堪稱大地的“乳汁”，是現有農作物中蛋白質含量最高、質量最好的作物。現代社會，人們的健康理念已經越來越豐富和科學，大豆及其制品成為人們生活必需的消費品和日常飲食中不可缺少的營養成分，人們對食用油、豆制品的需求開始向營養、健康、安全等方向轉變。消費者健康需求認知的提升，倒逼企業順應需求變化，推進產品向營養保健方向革新。發揮國產大豆優勢，生產對人們有用的、高端的營養產品、功能產品、保健產品，滿足消費者日益增長的健康營養需求，走安全保健、功能開發之路成為大豆加工企業的發展方向。
（四）由簡單加工向深加工轉變
據不完全統計，全球以大豆為原料加工制作或精煉提取的大豆制品已達1.2萬種，但當前國產大豆加工企業大多是進行簡單的初加工，如壓榨企業只生產豆油和豆粕產品進行銷售，在激烈的市場競爭中“武器彈藥”匱乏，應對市場競爭和市場風險的能力不足，獲利能力較弱。在行業天花板受限的情況下，傳統的簡單加工、單一產品已經難以支撐企業的生存發展，未來的競爭中企業要獨辟蹊徑，向深加工要效益、向高附加值要效益。因此，未來大豆加工企業要在副產物綜合利用和產品深加工方面發力，圍繞大豆的食用價值、功能價值、工業價值等方面進行深度開發，融入產業鏈全體系，在立足原有主業基礎上，推進企業由簡單加工向深加工轉變、由單一產品向多元產品轉變，以獲取差異化競爭優勢。
（五）由高耗能向低排放轉變
當前，我國積極推動新型工業化，發展資源節約型和環境友好型經濟。中央提出，我國二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值，力爭2060年前實現碳中和。一方面，對大豆加工企業來說，在大的綠色發展背景下，傳統的高耗能、高排放的技術裝備，將會加快迭代升級。長期來看，以技術演進引領綠色清潔生產變革，也會推動行業生產成本的下降和利潤的提升，這對包括大豆行業在內的加工企業來說是痛苦的過程也是蛻變的過程。另一方面，國家推動實施“碳達峰、碳中和”戰略，對大豆產業來說可能帶來新一輪發展機遇，在生產蛋白方面，加工同等數量大豆蛋白二氧化碳排放量僅為加工同等數量動物蛋白排放量的1/10。從消耗排放的角度看，一定程度上增加低排放的植物蛋白替代動物蛋白供給，將是未來發展的趨勢。
（六）由現代工藝向綠色工藝轉變
隨著國家綠色發展理念在各行業的深入貫徹，也將推動大豆加工工藝特別是油脂加工工藝，由現代工藝向綠色工藝轉變。眾所周知，作為工業化提取大豆油的傳統溶劑“正已烷”，是一種會破壞臭氧層的揮發性有機物，并且存在一定安全隱患。因此，新型制油溶劑和新型制油工藝已經或正在得到推廣，大豆加工工藝正在由現代工藝向綠色工藝轉變。如正戊烷、液態烴等環保溶劑，混合（新型）溶劑浸出、水酶法制油、冷榨制油、超臨界流體浸出等工藝技術，在大豆加工行業中已有不同規模的應用。
（七）由自動化生產向智能化生產轉變
近年來，中國大豆加工企業生產線經歷從半機械化到機械化再到自動化的轉變，目前正朝著信息化、智能化的方向快速推進，如產品在線監測預警等智能化控制系統在大豆加工企業中得到了廣泛應用。智能化是自動化加工生產的發展方向，未來大豆加工企業將順應行業發展的需要，構建全面的智能化系統，以設備的智能化、生產的智能化、管理的智能化為總目標，實現設備與產品之間，設備與人之間，以及企業內部產品、指標、消耗、物資、安全與數據化管理之間的全方位、實時互聯互通，實現數據信息的實時準確交換、識別、可追溯、處理、維護與管理,以智能化系統提高生產效率、提升競爭力。
（八）由傳統發展道路向資本化道路轉變
大豆加工企業競爭的高級階段，不是品牌、品質、市場、價格的競爭，而是資本層面的競爭，是產業資本與金融資本的高度融合。很多跨國企業已進入高級發展和競爭階段，而還停留在較低層次發展階段的眾多國產大豆加工企業，在激烈的市場競爭中要想贏得主動權就要摒棄傳統發展道路，走資本化道路，著眼全球市場，構建推廣先進的商業模式，通過上市引資引智，謀求新的經濟增長點，培育壯大經濟發展新動能，通過促進產業與金融衍生品的深度融合，進行有效的風險管理，為企業經營發展保駕護航。
觀點：國產大豆加工企業要全力踐行“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念，適應消費升級、信息化和智能化的時代特征，堅持營銷和創新雙輪驅動，推動大豆產業發展質量變革、效率變革、動力變革，全面適應大豆產業的新發展階段，高質量發展之路就一定能越走越寬。
四、國產大豆加工企業發展舉措
面對2020-2021年以來國產大豆產業呈現的新變化、新形勢，大豆加工企業應當如何應對并實現轉型發展？價格回歸是需要樂觀接受的，消費升級是需要認識清晰的，數字化時代來臨是需要擁抱的，深度構建產業鏈全體系、生態化產品體系、品牌化建設體系、科技化創新體系，走差異化高質量發展之路是必須要實現的。
（一）信息聯動，做好決策支撐
我國大豆企業初入國際市場時，因缺乏國際價格風險管理能力交出了昂貴的學費，國際價格風險管理能力成為大豆加工企業的必修課。當前，國內大豆與國際大豆價格已然聯動，受國際事件影響加大，價格波動頻發，國產大豆加工企業要想實現積極應對錯綜復雜外部環境的嚴峻挑戰，就要做到國際國內信息聯動，及時為決策提供有力支撐。
（二）基地帶動，做足源頭支撐
大豆加工企業是競爭鏈條中的一個環節，只要上下游發生波動，企業經營就步履維艱，風險極大，所以要建立自己的原料基地，通過基地提升企業抗風險能力，同時通過開展專用、有機等原料種植基地，讓基地成為企業開拓全國市場，提升品牌公信力和內在價值的支撐。
（三）創新驅動，做優產品支撐
當前大豆行業外部環境瞬息萬變，油脂加工企業只有創新才能在市場競爭中立于不敗之地，只有創新才能使企業保持競爭優勢。要強化創新意識，堅持創新驅動，豐富產品品類。充分運用先進的、高端的油脂加工技術和裝備，研究生產功能性蛋白濃縮物、多功能多肽產品、大豆休閑食品、人造肉等蛋白產品，綜合利用低聚糖、纖維素、異黃酮、皂苷、卵磷脂等副產物，提升產品附加值，通過不斷優化產品組合，做優產品支撐，實現提檔升級，挖掘新的盈利增長點。
（四）營銷拉動，做強市場支撐
在現代市場經濟大環境下，營銷對企業發展起到至關重要的作用，市場就是企業戰斗的戰場，誰先做好營銷拉動，吸引足夠的流量，誰就能占據更大的市場份額，大豆加工企業也不例外。加工為王的時代已經過去了，要順應消費發展趨勢，適應家庭消費渠道下沉化、數字化趨勢，把握好新零售、社區生鮮等發展機遇，加快推動線上線下融合發展，建設集銷售通路、信息傳播、會員服務、運營管理等于一體的全渠道銷售模式，為企業發展做強市場支撐。
（五）金融推動，做穩風險支撐
大豆是金融屬性較強的農產品，價格波動更為劇烈，這對大豆加工企業風險管理能力提出了更高的要求。近些年，隨著金融衍生品市場的不斷發展與完善，期貨和期權等金融工具在大豆加工產業鏈中都發揮了極大的助推作用，尤其是進口大豆加工方面，從原料采購到產品銷售，全鏈條運用了期貨工具，有效規避了風險。在國產大豆加工方面，金融工具僅在原料供應端得到了運用。未來重點探討通過加工企業端帶動，實現金融工具從種植端到營銷端全覆蓋，運用金融工具規避市場風險，做穩風險支撐，是油脂加工企業發展的必然趨勢。
（六）數字引動，做固技術支撐
在數字化轉型大潮中，企業如逆水行舟，不進則退。大豆加工企業要打造國際競爭優勢，必須搶數字化競爭新賽道，做固技術支撐，推進實體經濟和數字經濟融合。結合區塊鏈、物聯網、AI視頻、大數據等技術，把大豆加工產品轉變為可信的數字資產，構建一套讓數據可見、可懂、可用的可持續機制，加快推動組織創新、技術創新、融合創新、跨界創新，促進質量變革、效率變革、動力變革，提升產業基礎能力和產業鏈現代化水平，通過流程信息化、業務數據化、數據智能化打造數字化核心競爭力和企業可持續發展能力，加快構建高質量發展新格局。
（七）境外撬動，做多渠道支撐
當前，國產大豆市場與國際市場聯動性增強，價格波動幅度增大、頻次增多，企業在加強基地建設保障原料供給的同時，要積極開辟俄羅斯、烏克蘭、印度、韓國、孟加拉國、老撾和斯里蘭卡等境外非轉基因大豆原料供應渠道，做實多元化的境外支撐，構建非轉基因大豆產業國內國際雙循環新發展格局，是降低國際貿易風險、保障大豆產品供給安全的上行之策。
（八）模式聯動，做牢內外支撐
當前，數字引領變革、消費轉型升級、綠色發展深化，國內外政治、經濟形勢加速演變，行業風險加劇，國內外大豆產業鏈、供給鏈、價值鏈加速重構，國產大豆加工企業只有順應形勢變化，對商業模式、盈利模式進行重構，內部建立起產業鏈間的利益分配關系、股東和利益相關者間的成果共享關系，外部建立起上下游間的生態共贏關系、競爭對手間的競爭合作關系，形成內外多種模式聯動的有利格局，才能在復雜多變的市場上贏得生存和發展空間。
觀點：期貨衍生品在國產大豆加工領域的應用是企業未來增強產業體系競爭實力的有效方式，也是助力國產大豆產業振興的必選道路。“科技翅膀”是提升企業價值和差異化的重要因素，優化種植品種、提升單產、創新營銷、防控風險等都是提升國產大豆產業鏈整體質量的系統性工程，每一個環節都非常重要，如果單從一個環節去做，很難在國產大豆加工行業實現有效突破，必須打造全產業鏈體系競爭力，才能為中國大豆產業健康發展作出貢獻。
五、結語
外部因素是推動企業向前發展的客觀條件，內部求變是企業不斷發展的根本所在。做企業沒有安穩的日子，要始終處于不斷自我革故鼎新中。只有充分發揮國產大豆品種、資源和食品文化優勢，適應形勢變化，在發展中求變，在變中求發展，在變局中開新局，在新局中育新機，才能不斷適應變革、自我迭代，推動國產大豆產業向更高質量發展邁進，不斷推動中國大豆及中國大豆食品走向國際市場，為中國大豆產業重新振興發揮應有的作用。
