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俄羅斯糧商來了，他們是誰？俄羅斯正成為國際糧食市場上的新一代領導者；俄羅斯的油脂油料行業現狀如何，包括葵花籽油、大豆、菜籽油在內的實際供應能力有多大？
你有沒有注意到，就在你家附近的大小超市里，越來越常見到一排排促銷的進口葵花籽油？
油瓶上字母彎轉的洋商標并不是你能看懂的英文，如果中文品牌名帶著“莎、瑪、王國”等字眼，那么多半來自喀秋莎的國度-——俄羅斯。
行業新趨勢并不會在一夜之間形成，細枝末節的變化如同涓涓細流，在你未曾感知時，一點點匯聚成洶涌的波濤。
春節前有一條來自俄羅斯的消息，與超市里及你我餐桌上的葵花油有關，也與大變局中的油脂格局有關：在掘金中國市場的國際糧商隊伍中，不只有來自美歐的ABCD四大糧商, 日本的丸紅、三井，現在俄羅斯糧商也來了：
俄羅斯衛星通訊社2月5日報道，俄最大的農業控股公司之一俄羅斯農業集團（Rusagro）稱：“俄羅斯農業集團中國分公司簽署了向連鎖超市世紀聯華供應小包裝葵花籽油的合同，商標為Leto Krasno（紅色夏日）。這是與中國銷售網絡直接簽訂的第一份合同。”
俄農業集團計劃繼續提高中國消費者對公司油脂產品的認識，并將其放上所有主要銷售網絡和超市的貨架。”
世紀聯華是聯華超市公司旗下的大賣場業態，在全國有150余家門店。
近年來，大量烏克蘭及俄羅斯的成品小包裝葵花籽油，乘坐著直達中國各城市的中歐班列，經由響應迅速的大小供應鏈企業送至連鎖超市等零售終端；以極具競爭力的價格和品質優勢，成為中國葵花油市場上不容小覷的新勢力。
顯然，Rusagro并不是這么做的第一家；但Rusagro非同一般的行業地位或將使這一趨勢日益加劇。
Rusagro是俄羅斯農業巨頭，主營四大業務：油脂、糖、肉制品、農產品，是俄羅斯領先的葵花籽油、蛋黃醬及人造奶油、豬肉、糖等產品的供應商，是俄羅斯私有土地最大持有者。
近兩三年來，Rusagro俄農集團的身影頻繁閃現于中國市場：
2019年8月，中糧集團從Rusagro進口的4400多噸大豆從江蘇南通海關入境，是中俄雙方簽署深化大豆合作發展規劃后，首批進入中國市場的俄羅斯大豆。中糧與Rusagro簽署了共計5萬噸大豆合作備忘錄，成為中國進口俄羅斯大豆的開拓者和主渠道。
2019年4月，Rusagro集團與青島市政府簽約，擬在中國投資50億美元建設生豬養殖和飼料加工項目。
2018年11月，俄農集團在進博會上與北大荒糧食集團簽署了備忘錄，每年可向華供應約15萬噸俄油脂產品。
......
以Rusagro集團為代表的俄羅斯農業企業開始在中國市場嶄露頭角，成為中國農糧行業中不可忽視的新入局者。
企業、行業的興衰無不與國家的命運息息相關，俄羅斯也不例外。
雖然今日的俄羅斯已無蘇聯時期的超級大國地位，但經過俄政府對農業長期的保護和扶持，近年來俄農業發展迅猛，成功逆襲，在過去的十年中，農業產量幾乎每年都在增長，現在正與烏克蘭爭奪“世界上最大的谷物出口國”稱號，成為國際糧食市場上新一代領導者 。
即便在受到新冠疫情影響的2020年，俄羅斯糧食谷物收成依然增長了10％，達到1.33億噸；俄農產品出口甚至超過武器出口收入，成為俄羅斯財政預算的重要貢獻者。
以Rusagro集團為例，其2020年四季度的收入同比增長36％，達到610億盧布（約8.5億美元），其2020年的總收入同比增長17％，達到1750億盧布(約24.5億美元）。
中國作為一個世界級人口大國，對糧油產品的需求量巨大；近5年來，油脂油料在俄羅斯對華農產品出口總體規模中，始終維持在前三位 （另一大類是水產品）。
俄農業部對此也有著雄心勃勃的計劃：到2024年中國市場進口葵花籽油50%將來自俄羅斯；力爭到2024年實現對華出口370萬噸非轉基因大豆。
但今年以來，俄羅斯為遏制國內食品價格上漲，對糧食油料出口采取了臨時限制政策，例如自2021年1月9日至6月30日，對大豆出口加征30%關稅等；長遠來看，中俄之間的經貿往來及合作將日益密切，兩國的糧油業都在進行結構調整、消費轉型和提升競爭力，俄羅斯勢必將在糧油版圖的更迭中扮演重要的角色。
中俄兩國有著長達4300多公里的邊境線，對于俄羅斯這個國土面積最大的老鄰居，油脂人還了解得太少：
俄農業部的目標能實現嗎？俄羅斯的油脂油料現狀如何，包括葵花籽油、大豆、菜籽油在內的實際供應能力有多大？
以下內容或許能給你想要的答案。
俄羅斯土地面積廣闊，但緯度較高，氣候寒冷，大部分地區年均氣溫都在0℃以下；受氣候條件限制，農產品種植業分布面積比重并不高，主要集中于西部的歐洲部分和東部亞洲部分狹長的南部地區。
俄羅斯的主要農產品包括小麥、大麥、玉米、葵花籽等，俄羅斯目前是全球最大的小麥出口國。
俄羅斯油脂油料市場概況
注：以下內容主要來源于美國農業部于2020年4月發布的《俄羅斯油籽市場年報》，數據相對系統和完整，便于簡要了解市場概況；文中2019/2020市場年度指始于2019年9月或7月的一年。
概況
俄羅斯是油料生產大國及油脂加工業強國，擁有領先的葵花籽生產和油籽壓榨業，國民消費以葵花籽油為主；近年來重點大力發展其他油料作物，即大豆、油菜籽、亞麻籽及紅花籽等。
在2019/2020年度，三大油料葵花籽、大豆和油菜籽占俄羅斯油料總面積的91%，產量達到約2280萬噸。
連年增長的產量使俄羅斯不僅成為全球十大油籽生產國之一，而且穩步保持在該排名的第八位。
就國內消費而言，俄羅斯植物油市場一直在發生著變化。
2012年之前，市場成長來源于傳統的葵花籽油和食品工業普遍使用的棕櫚油。從2012年到2020年，葵花籽油的消費量下降，并讓位于其他油種的消費量增加，如豆油、菜籽油、亞麻籽油。
俄羅斯農業部表示，2020年俄羅斯植物油的自給率為176.3%，植物油出口不斷增長成為趨勢。這種增長是在 "農業食品出口 "聯邦項目的支持下，其目標是逐步增加出口。
俄羅斯植物油的主要生產商及出口商包括Efko集團，Aston阿斯頓，Yug Rusi集團和Rusagro集團等。
據俄羅斯海關數據，2019年俄羅斯出口植物油310萬噸，其中出口葵花籽油280萬噸。
由于油籽產量增加，油脂加工行業接近滿負荷運轉，產能利用率達到80%；受益于低成本的葵花籽原料，油脂廠加工利潤可觀。高盈利促進了油籽加工業的產能擴張及整合，如Rusagro集團收購了“Sun products”公司，Efko集團擴展到埃及市場。
俄羅斯農業部和生產者將油脂油料視為高增長和具有盈利潛力的產品，能幫助俄羅斯實現到2024年出口農產品達450億美元的目標。
在2020年1月俄羅斯政府設定的糧食安全原則中，希望在2024年油籽出口達到86億美元，提出目標的同時，政府還向生產和加工企業提供了補貼，直接推動了油脂加工業的投資及增長。
例如，最大的大豆壓榨和油籽加工商“Sodruzhestvo”在俄羅斯西南部建造了新的油籽加工；“Chernozemie”計劃建造一個新的大豆和油菜籽加工廠等等，而過去幾年油脂加工業幾乎沒有任何重大投資。
據俄羅斯農業部的數據，2019年俄羅斯油脂出口總額達到40億美元，較2018年增長了26%。2020年由于新冠疫情爆發后實施了臨時限制出口措施，預計油脂油料出口量將有所降低。
葵花籽和葵花籽油
俄羅斯是葵花籽生產大國和葵花籽油出口大國，葵花籽主要用于國內壓榨加工；大部分葵花油對外出口。
葵花籽
2019/2020年度俄羅斯葵花籽產量約為1530萬噸，種植面積的擴大一定程度上歸功于俄羅斯政府大幅提高生產和出口的宏偉目標。
葵花籽的種植區域主要位于伏爾加河、南部和中部聯邦區，也是油籽加工能力集中的地區。
2019/20年度俄羅斯國內葵花籽壓榨量約1370萬噸，出口量約為65萬噸。
2019/20年度俄羅斯葵花籽的主要出口國包括：土耳其31.5萬噸、保加利亞15萬噸、中國5.37萬噸。
葵花籽油
隨著葵花籽油在食品工業中越來越廣泛的使用，俄羅斯的葵花籽油消費量和產量都呈現增長勢頭。
2019/2020年度俄羅斯葵花籽油產量約566萬噸，國內消費量約242萬噸。
2019/2020年度俄羅斯葵花油出口量約301萬噸，出口國為：印度 29.8萬噸、中國28.3萬噸、土耳其26.9萬噸、中國28.3萬噸、埃及10.5萬噸、烏茲別克斯坦8.7萬噸和哈薩克斯坦5.85萬噸。
（2019/20市場年度是指始于2019年9月的一年）
大豆和大豆油
俄羅斯生產的大豆為非轉基因大豆，本國幾乎沒有豆制品消費需求，主要用于國內油脂企業壓榨加工；副產品豆粕是俄境內飼料產業主要原料。
因俄羅斯本國食用油需求基本以葵花籽油為主，大豆油大部分對外出口。
大豆
2019/2020年度俄羅斯大豆總產量為436萬噸，出口約95萬噸。
主要的大豆產區位于遠東地區、西部的中央區。
2019年由于受到洪水影響，遠東地區大豆產量下降，價格保持在較高水平，對大豆壓榨業產生不利影響，該地區的Primorskaya大豆壓榨廠因原料供應不足而關閉。
盡管俄羅斯努力擴大國內大豆產量，但仍需要進口。
2019/2020年俄羅斯大豆總壓榨量為492萬噸，南美國家仍然是俄羅斯的主要大豆供應商，2019/2020從巴西進口大豆43.3萬噸。
俄羅斯境內大豆壓榨產能可達700萬噸，大豆原料嚴重短缺，豆粕類飼料產量不足或成本高，進而影響俄畜牧業健康發展。
俄羅斯2021年2月1日開始對大豆出口征收30%的關稅，試圖振興本土大豆加工業，達到自給自足的水平，減少大豆產業對外界的依賴。
2019年中國進口俄羅斯大豆73.25萬噸，中俄共同簽署了關于深化大豆合作的發展規劃，提出力爭到2024年自俄進口大豆370萬噸的目標。
大豆油
2019/2020年度俄羅斯豆油產量為88萬噸。由于大豆減產和新冠疫情的影響，2020/21年度大豆油產量可能繼續下降。
在大豆主產區俄羅斯遠東地區，大豆產量下降推高了國內價格，導致該地區豆油產量下降了30%，
Sodruzhestvo是俄羅斯最大的大豆和豆油加工商和出口商，也是歐洲最大的非轉基因大豆壓榨企業之一。
2019/2020年度俄羅斯豆油出口量為62萬噸，主要的出口國為中國20萬噸、阿爾及利亞7.6萬噸。
（2019/20市場年度是指始于2019年9月的一年）
油菜籽和菜籽油
俄羅斯的油菜籽主要用于國內加工壓榨；菜籽油國內消費量不大，主要對外出口。
油菜籽
2019/2020年度俄羅斯油菜籽產量為204萬噸。
鑒于中國及其他國家的菜籽需求量不斷增長，俄羅斯農業部致力于油料作物種植的多樣化，預計未來幾年菜籽的種植面積將進一步擴大。
油菜籽主要用于國內壓榨加工，俄羅斯的油脂加工企業抱怨菜籽原料不足，無法滿足國內的加工和消費增加需求。
2019/2020年度俄羅斯油菜籽出口量為53萬噸，主要出口國為白俄羅斯17.2萬噸、中國8.66萬噸。
菜籽油
2019/2020年度俄羅斯菜籽油產量為56萬噸，預計2020/2021年度將增加到57萬噸。
2019/2020年度俄羅斯菜籽油出口55萬噸，成為僅次于加拿大的全球第二大菜籽油出口國。
其中出口中國最多為13.1萬噸，其他出口國為挪威11.5萬噸、拉脫維亞4.5萬噸、立陶宛4.3萬噸。
（2019/20市場年度是指始于2019年7月的一年）
其他
花生
俄羅斯依賴進口花生，因為國內不生產花生。
花生的需求主要來自于糖果及零食業，2019/20年度消費量為21萬噸。
2019/20年度主要進口國為巴西2.9萬噸、阿根廷1.86萬噸。
棕櫚油
俄羅斯不生產棕櫚油，通過進口滿足國內食品工業和消費需求。2019/2020年度國內消費量為85萬噸。
2019/2020年度，印度尼西亞是俄羅斯最大棕櫚油進口國，進口41.4萬噸占比90%；其次為德國1.1萬噸，馬來亞6700噸。
亞麻籽
亞麻籽是俄羅斯的傳統油料作物，被納入聯邦農業發展項目，近年來產量不斷增長。
2019/2020年度國內產量為3.8萬噸，預計未來產量將繼續提升。
