oilcn油訊
1月14日，海關總署公布的數據顯示：2020年中國大豆進口總量達到1.0033億噸，首次越過1億噸關口。
這個數字非常矚目，前前后后已引發社會各界的關注和熱議；要說誰最能感受到這1億噸大豆的份量？——是食用油行業。
如同那艘拉開歷史一幕的“飛馬峰”號進口大豆貨輪，破億噸的大豆進口紀錄同樣是一個標志性節點，油脂行業正在不知不覺中邁入新的發展階段；究竟會發生哪些變化，該如何應變？值得業內人細細思量。
01
1億噸進口大豆是個什么概念？
月均進口超800萬噸：每個月，在太平洋或印度洋航線上，會有100多艘滿載大豆的萬噸巨輪，從巴西、阿根廷或美國駛往中國；
周均消耗100-200萬噸左右：每一周，國內從南到北的油脂壓榨廠總共要加工以百萬噸計數的進口大豆，產出幾十萬噸豆油、上百萬噸豆粕。
到港大豆的數量、各地油廠的開機率都將影響到國內市場食用油乃至豬肉價格的起伏。
中國大豆進口量在2000年首次突破1000萬噸，之后持續上升，在2017年達到最大進口量9555萬噸，已離億噸紀錄不遠；
2018年運載進口大豆的“飛馬峰”號們因突降的關稅遇阻，加上非洲豬瘟疫情的發生，進口大豆連續兩年下降；
2020年大豆進口量再度上升，原因有三：生豬存欄持續恢復；中美第一階段協議簽署，中國持續擴大美豆進口；油廠壓榨利潤較好，積極購買。
大豆進口的驅動因素在粕不在油。
業內人士認為：未來五年規模化養殖將占到中國生豬生產的60%以上，對于飼料糧的需求將持續增加；隨著城鎮化推進和生活水平的不斷提高，中國肉蛋奶的消費仍持續穩步增長，進一步帶動豆粕需求增長，2021年大豆進口預期仍將繼續增長。
以2020年為開端，中國大豆進口或將就此邁入億噸時代。
02
“不要白白浪費一場危機”，在進口大豆下降的兩年間，食用油經歷了一次供給側改革，也是再一輪的行業洗牌，有草根油企脫穎而出，有明星油企隕落淘汰。
在大食品領域消費升級的東風下，菜籽油熱了花生油熱，亞麻油熱了茶油熱，中小油企及一些小油種、特色油種趁勢崛起，進口大豆產出的豆油則主要流向中包裝餐飲油市場。
與此同時，大豆壓榨產能擴張放緩，主導食用油行業的國內大豆壓榨集團格局，也從國企、民企、外企三分天下，演變為國企、民企、外企、合資四分天下，國有企業和民營企業市場占有的比重逐年增大。
據糧油市場報2020年報數據：大豆壓榨集團中，國有企業占比約為23%，民營企業占比約32%，外資企業約占16%，中外合資企業占比29%（大多為國內控股）。
據行業人士透露，2019-2020年度排名前10位的壓榨集團占全國大豆壓榨總產能的84%，排名第一的中糧集團擁有18%的市場份額，益海嘉里集團16%、九三和中儲糧各擁有8%的市場份額。其他規模壓榨集團還包括渤海、匯福、嘉吉、邦吉、和潤、路易達孚等。
從空間上看，大豆壓榨工廠布局從沿海港口城市集聚，轉向沿長江航線、哈大鐵路、隴海鐵路等交通運輸線路，向西南、西北、東北內陸腹地擴散。
而2020年以來，隨著進口大豆量不斷回升，一批新增或擴增的大豆壓榨項目已啟動或即將啟動，如一德糧油的重慶、九江項目、澳加糧油的海南澳斯卡項目、湖南岳陽中儲糧項目，以及益海嘉里在茂名、潮州、樂清等多地項目、路易達孚江海糧油的張家港二期項目等。
各方大豆壓榨勢力正以新陣容進入億噸時代，仍將掌控著行業話語權。
03
隨著壓榨產能繼續增加，行業集中度將進一步提高，“強者恒強”更加明顯，巨頭們的博弈將再度變得白熱化。
除了在壓榨環節進行精細化管理、提升效率增加盈利；向下游包裝油領域延伸發展的趨勢不減。
中包裝餐飲油會是“神仙打架”最激烈的戰場。
近年來國內餐飲行業連鎖化快速發展，餐飲企業門店下沉至低線城市，品質統一及供貨穩定的中包裝用油增速不減。
據了解，即便在受到疫情沖擊的2020年，中糧的中包裝餐飲油銷量仍逆勢增長了18%，并開始試點中小包裝一體化管理經營，以提升競爭力；而外資巨頭嘉吉也將火力集中到餐飲渠道，建立了多品牌、差異化的餐飲油產品體系，并提供個性化用油解決方案，從小龍蝦煎炸油到定制專用瓶蓋，創新頻頻備受矚目。
以往靠“價廉量大”包打天下的中包裝餐飲油將迎來消費升級，進入品牌化時代，而頭部大豆壓榨企業將憑借上下游一體化優勢，取得絕對領先地位。
另外，國內消費者對非轉基因油和高油酸油的認可和市場需求，也將影響到進口大豆結構；未來，非轉基因大豆和高油酸大豆亦將占據一定進口份額；各巨頭仍將以先發優勢，主導非轉基因大豆油等小包裝豆油細分品類的市場與創新。
雖然“強者恒強”，但“贏者并不能通吃”；“專、新、特、精”成為中小油企的發展方向。
從近三年銷售情況來看，小包裝豆油、調和油占比下降，菜籽油、花生油、葵花油、玉米油等油種穩步增長；通過避開壓榨巨頭占據主導的豆油，挖掘區域及品類特色，把重心轉向差異化的大眾或小眾油種，并專注對自有品牌的打造，一些中小油企獲得了較好的發展，并都在不斷修煉著各自的制勝法寶。
04
該如何應對億噸進口大豆時代的新形勢？
新戰略、新格局已初見端倪：食用油產業正從競爭走向“競合”，從你死我活的“零和博弈”，走向和而不同的相融共生。
何謂“競合”？即建立和保持產業里優秀參與者的合作競爭關系，發揮各自強項，相互尊重、相互認同、相互成全、優勢互補、協同增長，最終實現雙贏與產業共贏。
回顧過去兩年，“競合”生態已在行業內不同層面出現：
生產方面，企業之間的代加工OEM規模不斷擴大，產能得到消化分享，成本得以降低；
體制方面，民營企業、社會資本密集參與國企混改，國有資本也頻頻投資民營企業；民營企業和外資企業合作項目也不少；實現了取長補短、融合發展；
品牌方面，地方油企紛紛抱團做強，“天府菜油”、“湖南茶油”等區域公共品牌建設開花結果；
組織方面，跨地區的產業聯盟、技術聯盟紛紛成立，形成產、學、研開放式的合作機制.....
雖然食用油企業之間的競爭關系還是主流，但為了提高自己的實力、獲取生存發展空間，還必須懂得同行對手在產能、渠道、技術、資金等方面展開合作，互為上下游、互為產業鏈、互為商業鏈、互為服務鏈，最終實現高質量協調發展。
事實上，在中國食用油行業近20年的發展歷程中，如何應對進口大豆帶來挑戰與機遇，自始至終是行業要面對的重要命題；尤其在經歷2004年、2008年兩次大豆危機后，存活下來的大小油企都是在很多的曲折和教訓中，逐步摸索出適合自身的發展道路，從而完成了各自的進階。
時至進口大豆破億噸的今日，我們看到了一個更為繁榮成熟的食用油產業：龍頭企業發揮引領作用，具有旺盛生命力和創造力的中小油企欣欣向榮，走“專而美”路線的食用油品牌和企業已經多到不勝枚舉；其背后是技術的進步、企業家群體的成熟、制度的完善、消費市場的旺盛以及產業競爭的更加有序。
