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根據中國海關總署的數據，2020年，中國從俄羅斯油菜籽進口量達到33.1萬噸，同期增長75%，俄羅斯已成為中國第三大油菜籽供應國。

2021年年初以來，俄羅斯實行油菜籽出口關稅，而針對菜籽油和菜籽粕的出口仍維持零關稅，促進了俄境內油菜籽加工業的蓬勃發展，俄羅斯菜籽油和菜粕類加工產品產量和出口量大幅增長。

根據俄羅斯海關總署的數據，2020/21農業年，自8月至4月份，中國從俄羅斯進口菜籽油總量達26.6萬噸，同期增加60%，其在俄菜籽油出口量中的占比由去年同期的33% 提升至64%，成為俄羅斯最大的菜籽油進口國。

在當前世界經貿形勢受疫情影響的當下，中俄雙邊貿易逆勢上揚，取得成績著實來之不易，再一次凸顯了中俄經貿關系的韌性和潛力。

俄羅斯油籽產業發展戰略

2018年3月11日，俄羅斯農業部發布“關于俄羅斯2030年農業發展戰略的若干意見”。文件中提到，大豆和油菜籽將成為俄羅斯農業重點發展的核心農作物品類。

根據意見，到2030年，俄羅斯計劃將油籽類作物種植面積擴大至2500萬公頃。目前俄油籽類作物種植面積已達到1648萬公頃。根據目前的增長速度，俄羅斯油籽類作物將有望提前完成俄政府2030年農業發展戰略目標。

俄油籽類作物種植面積10年內翻倍

近10年來，俄羅斯油籽類作物種植面積翻倍增長。俄羅斯主要油籽類產品包括葵花籽、大豆、油菜籽等。

2021/22年，俄羅斯油籽類作物種植面積達到1648萬公頃，再一次創歷史新高。其中，葵花籽965萬公頃，占比58%。大豆種植面積302萬公頃，占比18%，油菜籽168萬公頃，占比10%。

俄油籽類作物產量10年內翻兩倍

2020/21年，俄羅斯油籽類農產品總產量為2125萬噸。近10年來，翻兩倍。

圖片預測2021/22年，俄油籽類產量將達到2331萬噸。其中葵花籽產量為1331萬噸，占比62.6%、大豆產量430萬噸，占比20.2%、油菜籽產量258萬噸，占比12.1%。

俄羅斯油菜籽行業特點

俄羅斯油菜籽行業近幾年來的發展特點可以總結為以下幾點：

俄羅斯油菜籽種植面積和產量在持續大幅增長；

西伯利亞地區成為俄羅斯最主要的油菜籽生產基地，以春油菜為主；

俄羅斯在加入wto后，持續下調油菜籽出口關稅，油菜籽出口量大幅提升；

疫情期間，為了穩定物價，俄政府恢復油菜籽出口關稅，促進油籽加工業發展，俄菜籽油和菜粕產量和出口量增長迅猛；

由于境內市場需求尚未得到滿足，俄油菜籽進口量也處于上升趨勢；

由于受國際市場影響，俄油菜籽和其副產品價格持續上漲；

中國成為俄羅斯油菜籽和菜籽油最大的貿易伙伴；

俄油菜籽種植面積20年內增長12倍

2021年，俄羅斯油菜籽種植面積創歷史新高，相比2020年增長13.0%，達到168.20萬公頃。5 年內增長71.7%，10 年內增長88.2%，20年內增長12倍。

2021年，俄羅斯油菜籽種植面積主要增加在西伯利亞地區為主的春油菜籽上。春油菜種植面積比2020年增長19.1%，達到140.60萬公頃。而以高單產為特點的冬油菜面積減少約10.2% ，約為 27.6萬公頃。

俄油菜籽產量20年內翻20倍

2020年，俄羅斯油菜籽收獲量（未烘干清篩）達到279.04萬噸，與2019年同期增長20.9%，在5年內增長1.5倍，10年內增長3倍，20年內增長20倍。

根據美國農業部的預測，2021年俄羅斯油菜籽收獲量將達到298萬噸，根據俄羅斯農業行業分析中心AB-cetre預測，達到296萬噸。

西伯利亞成為俄最核心油菜籽生產基地

油菜籽是非常難種的作物，通常需要輪作，而且需要遵守繁雜的種植操作流程。此外，油菜籽作為小粒作物，對收獲和運輸條件有特殊要求。

油菜籽不算俄羅斯最核心的油籽類作物，其在俄油籽類作物總產量中的占比只有12%，但在俄境內種植普及率很高，覆蓋俄羅斯全境。其中，西伯利亞地區是俄羅斯最核心的油菜籽生產地基地，其產量在全俄油菜籽總產量中的占比超過34%。

俄羅斯油菜籽產量TOP-10地區包括：克拉斯諾亞爾斯克邊疆區、阿爾泰邊疆區、圖拉、加里寧格勒、克麥羅沃地區、韃靼斯坦共和國、新西伯利亞、梁贊、利佩茨克地區和斯塔夫羅波爾地區。TOP 10 產區油菜籽產量占全俄總產量的58.3%。

西伯利亞春油菜產量增長極為突出

俄羅斯油菜籽分春油菜和冬油菜兩種。冬季油菜籽主要分布在中央區的加里寧格勒州、南方區的克拉斯諾達爾和斯塔夫羅波爾等俄羅斯歐洲片區。俄羅斯冬油菜單產比較高，約為2-5 噸/公頃。

俄春油菜主要分布在以大陸氣候為特點的西伯利亞南部和外貝加爾地區。其單產比冬油菜低的多，約為1.2噸/公頃-1.5噸/公頃。

20年來，俄羅斯油菜籽產量增長了20倍。如下圖所示，西伯利亞南部地區的春油菜產量增長最為顯著。

俄羅斯油菜籽產量大幅增長的主要原因是出口需求增長和出口利潤大幅提升。而且全球油菜籽產量的70% 以上都是轉基因作物。而俄羅斯作為全球最主要的非轉基因油菜籽生產國，在全球市場的優勢越來越顯著。

俄油菜籽出口關稅促進油菜籽加工業發展

俄羅斯加入世貿組織后，由于WTO貿易規則，2008年開始，俄羅斯政府持續下調油菜籽出口關稅，從20%下調至6.5%。關稅的下調刺激了油籽原料的對外出口。

2020年油菜籽出口量創歷史新高，達72.02萬噸。相比2019年的27.83萬噸，增加了63.0%。自2008年以來，俄油菜籽出口量增長將近6倍。白俄羅斯和中國成為俄羅斯油菜籽最主要的進口國。

但2021年年初以來，由于疫情爆發、石油價格不穩定、盧布貶值等原因，以及受全球油菜籽市場價格影響，俄羅斯油菜籽價格大幅上漲。味蕾穩定價格，在俄聯邦油脂聯盟大力推動下，俄政府將油菜籽出口關稅恢復至30%。

根據俄羅斯政府于2020年12月份簽署的№2065號政府令，自2021年1月9日至2021年6月30日，油菜籽出口關稅提高至30%，并每噸不低于165歐元。后來將出口關稅政策延期至2022年9月1日。而菜籽油和菜籽粕出口關稅依然維持零關稅政策。

由于油菜籽原料出口關稅政策正式實行，2021年1-6月，俄羅斯油菜籽出口量較2020年同期下降15.3%，為16.74萬噸。

俄羅斯油菜籽出口關稅直接影響了俄油菜籽原料出口規模。但同時促進了菜籽加工業蓬勃發展，尤其西伯利亞地區，大幅促進了當地菜籽油和菜籽粕產量和出口量。

在此之前，俄羅斯境內油菜籽加工廠主要集中在俄羅斯的歐洲片區。俄羅斯菜籽油65%以上的產能集中在俄西部地區的一家公司，即友誼集團公司。

根據俄羅斯農業咨詢機構關于2020/21俄羅斯油籽加工業盈利能力分析報告，俄非轉基因菜籽油加工和銷售利潤率每噸最少達到 25 至 50 美元。

俄菜籽油和菜籽粕產量和出口量持續增長

菜籽油產量：

根據美國農業部的數據，2020年，俄羅斯菜籽油產量為 75.2 萬噸，相比 2019 年增長22.1%。據俄羅斯統計局的數據，2020年俄羅斯菜籽油產量為58.27萬噸，相比2019年同期增長1.7%。

美國農業部統計數據和俄羅斯統計局的統計數據有差別，原因是俄統計局統計的菜籽油產量沒有包含俄羅斯加工商在白俄境內加工的菜籽油產量。

菜籽油出口量：

根據AB-Center統計數據，2020年，俄菜籽油出口量為68.6 萬噸。5年內，增長2.6倍，10年內增長6.9倍，15年內增長120.5倍。

2021年1-6月，俄菜籽油出口量較2020年1-6月增長17.4%，達33.87萬噸。俄羅斯菜籽油主要出口方向是中國、挪威、拉脫維亞和立陶宛。

菜籽粕產量：

根據美國農業部的數據，2020 年俄羅斯菜籽粕產量為 113 萬噸，同期增加18.7%。預計2021年再增長2.7%，達到116萬噸。

菜籽粕出口量：

2020年，俄羅斯菜籽粕出口量達到24.58萬噸，5年內增長10.5%，10年內增長67.4%，15年內增長4.3 倍。

2021年1-6月，與2020年同期相比，菜籽粕出口量增長12.0%至15.06萬噸。俄羅斯菜籽粕主要出口方向是芬蘭、法國和瑞典。

俄羅斯油菜籽進口量也處于上升趨勢

俄羅斯油菜籽進口量很少，但隨著俄境內油菜籽加工需求的增加，俄油菜籽原料進口出現了顯著增長，尤其2014年以后迅速增長，由2013年的3千噸增長至2019年26萬噸。

根據AB-Center的數據，俄羅斯油菜籽自拉圭和哈薩克斯坦進口，發往加里寧格勒地區進行加工。菜籽油和菜籽粕主要從白俄羅斯和哈薩克斯坦進口。并在加里寧格勒地區進行進一步深加工。

俄羅斯油菜籽價格持續上漲

2020 年俄羅斯菜籽、菜籽油、菜籽粕價格有上升趨勢，到2021 年價格持續走強。俄羅斯油菜籽和其副產品價格走強與國際市場有關。

根據AB-Center分析，根據俄羅斯油菜籽收獲量進展來看，2021年年底，俄羅斯油菜籽和其副產品價格將開始穩定并略有下降。然而，在 2022 年初，預測價格出現新一輪上漲。