oilcn油訊

春賞油菜花，夏榨菜籽油。自5月中旬以來，從江漢平原、洞庭湖腹地到川西平原，各地夏收菜籽陸續傳來了豐收捷報；其中湖北省產量明顯提升，有望超越四川，奪回產量頭名。

隨著產量的回升，中糧等大型榨油廠重新回到參與搶購國產菜籽的隊伍中來，極大地改變了往年國產菜籽多進入小機榨作坊的局面。

油菜籽是我國第一大食用植物油源，菜籽油是國內消費量第二大的食用油。今年中央一號文件明確，大力實施大豆和油料產能提升工程，在長江流域開發冬閑田擴種油菜；菜籽油被賦予保障我國食用油供給安全的核心地位。

在這一大背景下，我國菜籽油的加工、貿易及消費各方面均在潛移默化地發生著積極變化；以2022年為分水嶺，菜籽油的下半場正在精彩開啟。

上半場：跌宕起伏 濃香小榨成贏家

在2002年以前，菜籽油是中國消費量最大的植物油，其次是豆油、花生油。隨著大豆進口迅猛增長，便宜的大豆油變得更有競爭力；從2003年開始，菜籽油讓位于豆油，變成了老二。

為了促進油菜籽生產和保護農民利益，從2008到2015年，我國在主產區連續實施7年的菜籽（油）臨儲政策；但也逐漸產生和積累了一些矛盾問題。

2015年臨時收儲政策取消是一個節點，菜籽油產業發展迎來陣痛期。國內油菜籽種植面積逐年下降，且國內油菜籽價格遠高于進口菜籽，壓榨菜籽持續虧損，長江流域油菜籽壓榨企業紛紛轉型或停產，規模企業轉而壓榨大豆，小型榨油作坊則因固定投資小，運行成本低而盛行；這導致國內菜籽油產量停滯不前。

2015年至2018年，雖然國家有關部門陸續向市場投放臨儲菜籽油；但進口菜籽油及進口菜籽榨取成為滿足國內菜籽油需求的主力。

在這一時期，沿海地區進口菜籽壓榨產能擴張明顯，陸續投資建設了十幾條油菜籽壓榨生產線；因為在2009年，我國商檢部門在進口油菜籽中發現黑脛病，規定進口油菜籽只能在海南、廣東、廣西、福建、河北、遼寧、天津等７個非主產區入關，并且就地加工，不得異地轉售。

沿海油脂企業依靠進口油菜籽和菜籽油的低成本優勢，向長江流域、云貴川及西北等內陸地區銷售低成本初級油或成品油，“東油西送”使得菜油對外依存度自沿海至內地滲透。

及至2019年，因多次檢測出危險性有害生物，我國暫停了兩家問題嚴重的加拿大菜籽企業對華出口資質，國內大型油脂集團為規避檢疫風險，暫停加工進口菜籽，轉而壓榨大豆。2020年東南沿海地區正常加工進口油菜籽的企業僅5家，使得近兩年進口菜籽壓榨產量大幅下滑。

與此同時，國產濃香小榨菜籽油興起，成為菜籽油行業的最重要驅動品類。

小榨菜籽油“原汁原味”的風味特征深受消費者認可，隨著餐飲業的蓬勃發展，市場需求連年走高，也成為菜籽油小包裝產品中的主流。

國產油菜籽主要用作生產小榨濃香菜油，分布在油菜主產區的小型榨油廠及榨油坊逐步顯現出其特有競爭力，四川、重慶等內陸地區菜籽油企業更出現了擴容增能、逆勢而上的繁榮景象。

下半場：全員出擊，巔峰可期

在菜籽油的上半場，產能擴大與原料供給不足的矛盾伴隨始終，生產端油企難以全陣容發力出戰，消費端濃香小榨一直獨秀。如今這一矛盾有望逐步化解，隨著“眾神歸位”，菜籽油的下半場將迎來新的增長和飛躍。

首先，在“油瓶子”多裝中國油的戰略下，國家對油菜產業的政策支持和資金投入史無前例。

油菜和大豆均為油、蛋白兼用作物，油菜不但是進口大豆的最佳替代品，更具有“菜、花、蜜、油、肥、飼”等多種功能；發展菜籽油類產品是推進食用油原料供給國產化、保障食用油供給安全的關鍵落子。

據悉，今年夏收油菜籽面積有望自2015年以來再次突破1億畝，未來油菜種植面積和產量還將持續增長；這將有力地支撐油脂企業恢復及擴大國產菜籽油加工產能。

另外今年我國恢復兩家加拿大菜籽出口商的市場準入，中加菜籽貿易趨向正常，同時自俄羅斯等國多元化進口菜系產品趨勢明顯，有利于油脂企業統籌利用國內國際兩個市場、兩種資源，保障菜籽油原料供應的穩定性和可持續性。

在消費方面，雖然因疫情及全球植物油供應緊張狀態持續，菜籽油價格居高不下，加上餐飲業疲弱不振，導致去年以來濃香菜籽油的消費出現萎縮現象；但隨著消費者健康理念的崛起，菜籽油多元化、品質化的消費潛力開始顯現，雙低菜籽油、功能型菜籽油、高油酸菜籽油的供給，為消費者提供了更加豐富多樣、營養健康的選擇。

在菜籽油的下半場，油脂企業無論規模大小，都將面臨布局上游原料供給及下游差異化產品創新能力的考驗。以中糧、益海嘉里、道道全、魯花為代表的頭部企業；以天府菜油、湖北菜籽油、湖南菜籽油等以公共品牌為引領的地區龍頭企業，以及遍布鄉村的菜籽榨油坊，都將繼續各施所長，各顯神通。

菜籽油脂肪酸均衡，是特別適合中國烹飪方式且貼近普通百姓的植物油。如今在國家政策的加持下，在消費升級的趨勢下，菜籽油的生產和消費總量必將持續提高，產業競爭格局也將進一步優化。假以時日，菜籽油或將重回消費第一寶座。

菜籽油的下半場，可以預見也值得期待。