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馬來西亞棕櫚油局（MPOB）近日發布報告稱，2023年馬來西亞棕櫚油產量將達到1900萬噸。2022年，馬來西亞棕櫚油產量為1845萬噸，2023年1—7月的總產量是969萬噸，若要實現1900噸的年度產量，剩余幾個月需要生產931萬噸棕櫚油，相當于月均186萬噸。本文分析馬來西亞棕櫚油的生產情況，評估MPOB預測的產量能否實現。

油棕樹種植面積增長較慢

棕櫚油是目前世界上產量、消費量和國際貿易量最大的植物油品種，2022年，全球棕櫚油產量達到7760萬噸，而全球九大植物油脂總產量為2.16億噸，棕櫚油產量占比36%。生產棕櫚油的國家眾多，但主要集中在東南亞，其中印度尼西亞和馬來西亞是棕櫚油的主產區。

馬來西亞的油棕樹種植面積總體上呈現增長態勢，2010年至2022年，馬來西亞油棕樹種植面積增長17%，增速不高，尤其是近四年，增速降至不足1%。

馬來西亞油棕樹種植面積增速低的原因主要有兩方面：一是馬來西亞國土面積有限，導致可開拓用于種植油棕樹的面積有限。馬來西亞國土面積大約是33萬平方公里，目前油棕樹種植面積為550萬公頃，占國土面積的16.7%，油棕樹的種植面積甚至超過了耕地總面積。二是歐盟等國家認為油棕樹的種植破壞森林，并且限制甚至禁止進口棕櫚油，這些聲音和措施迫使馬來西亞政府主動限制油棕樹種植面積的擴張。

顯然，馬來西亞不會通過增加種植面積提升棕櫚油產量，那么短期內想要增加產量，只有依靠提高單產。

“三峰拉尼娜”有望提高單產

在油棕樹面積平穩的情況下，馬來西亞棕櫚油產量的增長更多寄希望于油棕樹單產的增長。影響單產的因素眾多，樹齡結構、降雨量、勞動力數量、施肥情況、疫情等等都會使單產波動。

樹齡結構是影響單產的長期因素。通常油棕樹在7—18年處于旺產期，在第10年左右單產達到頂峰，隨后單產逐年緩慢下滑，一般在樹齡22歲時砍掉重植。馬來西亞油棕樹的單產總體呈現下降趨勢，因為馬來西亞的油棕樹平均樹齡增加，單產潛力逐年下滑。

氣候因素是影響單產的短期因素，尤其是厄爾尼諾現象和拉尼娜現象對降雨量的影響。一般來說，月累計降雨量低于200毫米會對棕櫚油產量不利，而月降雨量在250—350毫米對棕櫚油產量最有利。厄爾尼諾現象會降低東南亞的降雨量，從而導致8—10個月后和20—22個月后棕櫚油減產，對當期產量則無明顯影響。拉尼娜現象會增加東南亞的降雨量，其對棕櫚油產量的影響主要體現在兩個方面：一是過量降雨影響當期收獲節奏及產量；二是充沛的雨水會增加棕櫚油產量，包括滯后8—10個月及滯后20—22個月的兩波主要沖擊。

從歷史數據來看，拉尼娜現象之后的棕櫚油產量變現不一定就是增加的。從過去4次拉尼娜現象后的產量表現來看，拉尼娜現象后的第一年與第二年產量增減不一，沒有表現出足夠的規律性。這說明降雨量因素對棕櫚油產量的影響并不是決定性的。

2020—2022年，連續三年在秋冬季節形成拉尼娜現象，市場稱之為“三峰拉尼娜”，充沛的降水有助于鮮果串（FFB）生長，這將提高今年下半年馬來西亞棕櫚油單產。

對馬來西亞來說，種植園工人的數量也是影響棕櫚油單產的重要因素。馬來西亞棕櫚油理事會（MPOC）認為馬來西亞棕櫚油種植園仍面臨勞動力短缺問題。這個問題自從新冠肺炎疫情暴發以來一直困擾著馬來西亞棕櫚油種植園，當時許多外國工人離開了馬來西亞。2022年的政府和行業數據顯示，馬來西亞的制造業、種植業和建筑業工人缺口至少120萬人，其中棕櫚油行業缺口12萬人。

2023年在疫情管控措施調整以后，隨著外國勞工返回，油棕樹收獲加快，出油率提高，改善了毛棕櫚油單產。比如凱業集團是馬來西亞第二大油棕樹種植商，在沙巴州和馬來半島擁有96個種植園，目前該公司的種植園工人充足，能夠將收割周期提高到10—15天，而去年是45—60天，顯然充足的工人數量也有利于馬來西亞油棕樹單產的提升。

今年產量持平或略超過去年

1—7月，馬來西亞共計生產棕櫚油969萬噸。通過歷史對比，可以發現這是處于較低水平的產量，在過去16年（含今年）里產量排名倒數第五，排名靠后的主要原因是今年3月、4月、6月的產量不及預期。如果按照MPOB預計的1900萬噸年度產量來計算，8—12月需要生產931萬噸的棕櫚油。在過去15年里，8—12月的總產量在900萬噸以上的年份有5個，在931萬噸以上的只有2017年，2017年8—12月共計生產了938萬噸棕櫚油。

從歷史的角度看，在上半年開局不利的情況下，2023年馬來西亞棕櫚油產量要實現1900萬噸的年度產量還是非常有難度的。如果考慮到馬來西亞油棕樹樹齡老化、單產總體呈下滑趨勢，2023年要達到1900萬噸年度產量基本不太可能。但考慮到“三峰拉尼娜”和勞動力短缺問題部分解決，馬來西亞2023年下半年的棕櫚油產量應該高于2022年下半年，2023年全年的產量持平或略超過2022年全年的產量。因此，預計2023年馬來西亞棕櫚油的產量在1845萬—1900萬噸，且偏向于區間左側。